冒頭、かなりの至近距離で女の子の胸元を映す撮影者。シーンが変わると、今度は真っ裸になり、男性のペニスをフェラで奉仕しています。顔はなかなか可愛く、髪は黒髪、少し大人し目の普通の女の子といった印象です。口いっぱいに勃起したペニスを頬張り、手で竿をシゴきながら亀頭も唇でシゴき、巧みなテクニックを披露します。この女の子が彼氏のペニスをフェラで奉仕する様子を、様々なアングルから撮影し、玉を丁寧に舐めとる様子を下から撮影し、臨場感あふれるアングルで楽しませてくれるなど、見所満載の作品です。
散らかった部屋の中で、ミニスカートからパンティーをカメラに見せつけ、自身の手で股を弄る女性。陰部を弄っているのか、それともアナルを弄っているのかは分かりませんが、ひとりで気持ち良くオナニーをしているようです。気持ち良くて仕方がないのでしょうか、パンティーの中に突っ込んだ指は止まることなく股をいじくり回し、体勢を幾度と変えては穴をほじくり回しています。ムチっとした質感の尻と太ももがまた嫌らしく、見ているこちらの興奮を掻き立てます。指がアソコを弄るリアルな動きを容赦なく撮影しています。
日がな一日、暇さえあればセックスばかりしている乱交サークル…。噂では耳にしたことはありますが、果たしてそのようなサークルが存在するのでしょうか?ここでは、大人のオフ会と称して、若い男女を中心とした複数の異性が集まり、互いの性欲を満たすようにやりたい放題セックスを行っています。ズコバコとハメる男女の背後には、ねっとりと嫌らしいキスを交わす男女…、そして、その光景を眺めながらオナニーをする男性。揃いも揃って、ここまでやりたい放題の光景はなかなか衝撃的です。
ソファーの上で熱いキスを交わす二人。男性はキスの最中にズボンを降ろし、パンツ一丁の姿になっていますが、既にアソコはギンギンの勃起しています。好奇心旺盛な彼女は、そんな男性のパンツのモッコリ加減を見て、人差し指で撫でまわしながら擦りつけます。次第に、手のひらでペニス全体を擦るような仕草になり、男性も我慢できなくなってきたのか、彼女の胸元に手を突っ込み、露骨におっぱいを揉み始めます。更にシャツを脱がし、下着姿にさせると、自らもパンツを脱ぎ堅くなったイチモツをあらわにします。
ベッドの上でお互い全裸になり、並んで横になる男女。男性の方が起き上がり、彼女の陰部へ頭を向け、クンニで奉仕を始めます。女の子の方は全体的にムッチリ体型で、色も白く身体つきが非常に嫌らしいのが特長です。股を大きく広げて、男性のクンニをひたすら受け止める女の子。女の子も気持ちいいのか、カメラで撮影されているということもお構いなしに、快楽に浸って恥じらいなどは上の空といった印象です。その後、クンニを終えると正常位のセックスに突入、がっつりアソコにペニスを入れられ激しくピストンされます。
ベッドの上で裸になり、足を屈めて座り込む女の子。おっぱいもアソコも丸見えの状態で、ハリと弾力感に満ちたおっぱいと、白く透き通るような美しい肌、そして、美少女らしからぬ剛毛マンコと中々魅力的な身体をしています。体型も痩せすぎず太りすぎずといった印象で、丁度良いムッチリ加減です。女の子はペニスが大好きらしく、横になって一緒に寝る男性のペニスを興味津々に見つめながら手で握り、シコシコと扱いています。顔は青木りんに雰囲気が似ており、黒髪ショートカットが可愛らしいです。
とある駅で待ち合わせ、合流する二人。どうやら、この二人は夫婦関係にあるようで、今回はまだ幼い息子を知り合いに預け、子供が生まれてからずっと出来なかった二人きりの旅行をしようとしているようです。温泉の旅館に着くと、まずは足湯でひとくつろぎ。仲睦ましく会話をしながら、二人きりの時間を堪能しているようです。しばらくすると、今度は温泉に移動する二人。開放的な露天風呂で、ゆっくりと寛ぎます。ここで、旦那さんが奥さんのバスタオルを取り、裸にさせてカメラの前に立たせます。
カメラの前でグッタリしている女の子。寝ているのか、それとも酔っぱらっているのかは定かではありませんが、夜這いというタイトルから分かるように、意識がないようです。女の子が無防備なのをいいことに、男性はカメラを回して露骨に胸元を覗きます。更にベッドに押し倒し、豪快にもシャツをめくり上げると、可愛らしいピンク色のブラジャーが姿を現します。寝ている間に、ただ悪戯されているだけではなく、カメラにバッチリ撮られてしまっている女の子が気の毒ですが、ここは楽しみましょう。男の行為は更にエスカレートしていき、そのままブラを指で覗きこむと乳首まで見えてしまい…。
ベッドに仰向けになって寝る男性のペニスをパクリと先端から咥えて唇で優しく扱く女の子。目を閉じて、奉仕に集中するかのように、一心にペニスをしゃぶっています。更に女の子はペニスの根元深くまで咥え、フェラで奉仕。すると、ここにきて突然急速にピストンの速度をアップさせ、激しさを増していきます。数十秒、その高速フェラで奉仕した後は、またゆっくりとしたフェラに戻り、緩急をつけた素晴らしいテクニックをカメラに見せ付けています。男性のペニスがすっかりビンビンになったところで、正常位のセックスがはじまります。
カメラの前で恥ずかしそうに笑みを浮かべている女の子。ショートカットヘアが可愛らしく、色も白く身体もかなりの細身です。カメラに映されながらそのまま脱衣所に移動し、服を脱ぎ始めます。カメラを持っていた男性も一緒に浴槽に移動し、お互い全裸になりシャワーを浴びます。そして、まずは男性が女の子に身体を洗ってもらうことに。泡立てたボディソープを男性の身体に塗りたくっていくのですが、この段階で既に男性のペニスはギンギンの勃起状態に。身体を洗う手は、やがて上から下に移動し、ついに…。
何やら薄暗い部屋でべろんべろんになり、男性に抱きかかえられる女の子。どうやらすっかり酔っぱらってしまった様子で、まともに歩けないくらい泥酔してしまっているようです。そんな女の子を抱きかかえ、近くのソファーに二人がかりで乗せる男性。映像が暗くて何をしているのか確認できませんが、既に女の子はパンツを脱がされてしまったのでしょうか?女の子をソファーに乗せると、股を大きく広げられ、そのまま挿入されてしまいます。女の子は、嫌だと拒絶していますが、酔っぱらって抵抗することも出来ず、されるがままに犯されてしまいます。
赤いタオルを肩にかけ、何やら落ち着かない様子の黒髪の女の子。年齢は20代前半くらいでしょうか?とても若々しい印象で、顔もかなり可愛いのですが、どこか地味で素朴というか、一見するとあまり遊んでなさそうな印象です。彼女はタオル以外は何も身にまとっておらず、裸の状態です。そのタオルを外すと、控えめな可愛らしいおっぱいと、かなり細めの華奢な身体つきがあらわになります。ベッドの上にあがり、四つん這いになる女の子。アソコ丸見えの恥ずかしい状態を容赦なくカメラで撮影します。
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